如果您对道德投资感兴趣,请考虑将这三个ETF添加到您的投资组合中。
iShares ESG意识MSCI美国ETF
该iShares安硕ESG意识到MSCI USA ETF(NASDAQ:ESGU)跟踪ESG为重点的公司在美国的一个指标。该指数由在碳排放,废物,劳资关系,道德采购,安全,腐败和反竞争做法等因素上得分高的股票组成。该基金还不包括烟草生产商,某些武器制造商和其他有争议的公司。
该基金以模仿市场表现的方式被动地加权,同时专注于大约350家具有足够ESG得分的公司。由此产生的投资组合在科技股中占了很大比重,约占总持股量的35%。
投资者将高兴地发现,这种利基ETF维持合理的0.15%费用率和良好的流动性。平均每日交易量超过5000万美元,不一定是最高的,但仍足以使大多数投资者避免流动性出现任何问题。具体来说,0.04%的买入/卖出价差足够低,以至于不会增加交易成本并减少回报。
iShares ESG意识MSCI EM ETF
该iShares安硕ESG意识到MSCI新兴ETF(NASDAQ:ESGE)非常类似前述的美国版本,但它只是从持有个股的新兴市场。适用于更大范围国际股票的筛选方法得出的持股数量大致相同,但集中程度略有不同。科技行业再次占据了超过40%的份额,但金融行业也占了22%的高位。该基金的资产也主要集中在台湾,香港,韩国,中国和印度,它们合计约占总配置的75%。
iShares的新兴市场ESG基金的费用比率略高,为0.25%,但这对于喜欢这种方法的投资者而言并不意味着成本过高。尽管新兴市场ETF的规模小于其以美国为中心的表亲,但其日交易量相似,买卖价差很小,为大多数投资者提供了充足的流动性。及时获取或卸载应该容易且便宜。
先锋美国ESG股票ETF
在先锋ESG美国股票ETF(NYSEMKT:ESGV)是先锋最大发行管理下与上面,有近十亿$ 3财产争夺。该基金追踪不同的指数,即富时美国全盘选择指数,其构成略有不同。该产品组合不包括酒精,烟草和武器等行业,但进一步省略了化石燃料,核能,赌博和成人娱乐。该方法还对使用联合国劳工权利,环境管理和腐败标准的公司进行筛选。
通过瞄准所有市值,该基金最终持有近1,500种不同的股票。尽管有这种额外的多元化,但它仍然是市值加权的,这意味着它仍然由与上述iShares美国基金相同的少数几家最大的公司主导。其行业风险也非常相似。
先锋公司以非常合理的0.12%的费用比率提供此投资选择,因此回报损失应降至最低。投资者应该认识到每日交易量只有2,200万美元,这是有意义的较小交易,买卖价差为0.06%。这些绝不是禁止的,应该为大多数持有人提供充足的流动性和可交易性,但这是值得考虑的。
ESG适合您吗?
一些批评家可能认为,ESG基金是长期牛市的产物,导致投资者将回报视为理所当然。如果ESG确实成为一种时尚,那么上述ETF可能会失去知名度并降低交易量。
但是,2020年第一季度创纪录的可持续性资金流入可能表明情况并非如此。在充满动荡和压力的一年里,道德对于许多投资者来说现在变得更加重要。由您决定是否在分配资金时考虑ESG评级,但这对于感兴趣的投资者来说是一个不错的起点。