投资公司Knighthead Capital Management和Certares Management提出了一项收购要约,该收购要约使赫兹全球控股(Hertz Global Holdings)退出破产保护,这笔交易可能会使股票投资者收回每股2.25美元(R32.40)。
知情人士说,赫兹将评估该提案,该提案将出租汽车公司的企业价值定为超过62亿美元,以确定该公司是否高于其当前的重组赞助商(由Centerbridge Partners支持的一个集团)。之所以要命名,是因为该出价尚未公开。
知情人士说,竞标包括完全承诺债务和股权融资。赫兹债券持有人将得到全额支付,而股东则有机会拥有重组后公司的更大份额。
知情人士说,赫兹的现有股权持有人将获得每股50c的收益,并有机会参与增资后的13亿美元的供股或认股权证,最多可获得重组后公司10%的股份。他们说,这些现金和认股权证的总价值约为每股2.25美元。
彭博社(Bloomberg)报道了提价后,赫兹(Hertz)股价周一在纽约早盘一度上涨14%,至2.57美元。
该计划使赫兹的股权价值约为59亿美元。知情人士说,奈特黑德将为这笔交易提供22亿美元的资金,阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)也承诺提供15亿美元的优先股,低于先前讨论中的25亿美元。
在美国旅行需求激增的背景下,关于赫兹所有权的争夺日趋白热化。今年4月,该公司从Centerbridge,Warburg Pincus和Dundon Capital Partners那里选择了一项计划,该计划的出价超过了Knighthead先前的交易。此后,两个小组都修改了他们的计划。如果Knighthead的出价符合Hertz的资格,则可能在5月10日举行拍卖,以确定最佳出价。
美国破产法官玛丽·瓦拉特(Mary Walrath)在四月允许赫兹(Hertz)同意,如果不选择计划,则向Centerbridge支付所谓的分手费。瓦尔拉斯(Warrath)还允许赫兹(Hertz)开始收集有关该提议的债权人选票的过程。
赫兹(Hertz)表示,它希望在夏季之前退出破产保护,以利用热门的股票市场并获得度假租金的预期增长。由于疫苗接种后的业务和休闲旅行的激增以及家喻户晓的租赁公司没有足够的汽车供顾客开车,因此该行业正在提高价格。