投资REIT ETF 仔细研究一些顶级REIT ETF

房地产一直是增加财富的重要工具。据福布斯报道，房地产是全球 2,755 位亿万富翁中的 215 位的主要财富创造工具。同时，它也帮助无数百万富翁积累和增加了他们的财富。

然而，房地产投资不仅仅适合富人。感谢国会，任何人都可以通过房地产投资信托 (REITs)投资创造财富的商业房地产。金融服务行业通过开发多个专注于该行业的交易所交易基金 (ETF)，使投资于多元化的商业房地产投资组合变得更加容易。

下面详细介绍这两种投资工具如何结合成为开始投资房地产的简单方法。

顶级房地产投资信托基金

国会于 1960 年创建了 REIT，允许普通投资者参与具有现金流的商业房地产的财富创造能力。这些实体拥有可产生租金或利息收入的出租物业或房地产抵押贷款池，REITs 必须通过股息支付将这些收入分配给其股东。与直接购买房产相比，REIT 需要的工作和资金更少。它们的风险也较低，流动性高，并且历来与标准普尔 500 指数相比表现强劲。

然而，由于 200 多个公开交易的 REITs 专注于十几个房地产行业，初学者可能很难知道从哪里开始。这就是ETF可以提供帮助的地方。这些实体持有多只 REITs 和其他房地产股票，让投资者广泛参与该行业。一些顶级房地产ETF选项是：

数据来源：公司网站和 YCHARTS。截至 2021 年 10 月 3 日的业绩和资产管理规模数据。

以下是这些顶级 REIT ETF 的详细信息。

先锋房地产ETF

Vanguard Real Estate ETF 是 REIT ETF 中的庞然大物，其管理的资产是其最接近的竞争对手的 10 倍以上。它投资于 REITs 和其他房地产股票。截至2021年8月，ETF持有171只股票，其中5只领涨：

先锋房地产 II 指数基金：占投资组合的 11.5%。

美国大厦(纽约证券交易所代码：AMT)：7.5%。

普洛斯(纽约证券交易所代码：PLD)：5.6%。

皇冠城堡国际(纽约证券交易所代码：CCI)：4.7%。

Equinix(纳斯达克股票代码：EQIX)：4.2%。

这种广泛的 REIT ETF 为投资者提供了两种形式的多元化。在其 170 多只股票中，其最大持股是相关 REIT 指数，该指数持有 169 只 REIT 和房地产股票。同时，其前 10 名持股包括市值最大的 REIT。总体而言，其 10 大持股占其投资组合的 45.6%。因此，ETF 提供了对整个 REIT 行业的广泛敞口，重点关注主导该行业的最大 REIT。

使先锋房地产 ETF 与众不同的一个因素是其ETF 费用比率。为 0.12%，比行业平均水平 0.28% 低 50% 以上。这使投资者能够保留更多的回报，这有助于该 ETF 在过去一年中跑赢其他专注于 REIT 的基金。

iShares 美国房地产ETF

iShares 美国房地产 ETF 投资于国内房地产股票和 REIT。截至 2021 年底，该 ETF 持有 83 只股票，其中有以下 5 只：

美国塔：8.9%

普洛斯：6.4%。

皇冠城堡：6.1%。

春分：4.6%。

公共存储(纽约证券交易所代码：PSA)：3.4%。

这些是五个最大的房地产投资信托基金，经营多种资产类型，包括工业、通信基础设施、数据中心和自助存储。总体而言，该 ETF 最大的 10 只股票占其投资组合的 43.2%，鉴于 Vanguard 的股票数量只有其一半，因此为投资者提供的多元化程度略低于 Vanguard 的 ETF。

该 REIT ETF 的缺点之一是其费用率。0.42%，远高于行业平均水平。正因为如此，多年来它的表现略逊于其基准，因为更高的费用已经侵蚀了它的回报。

施瓦布美国房地产投资信托基金

该 ETF 提供了对 REIT 的简单访问，因为它只持有这些实体，不像其他 ETF 在其投资组合中包含非 REIT 房地产股票。截至 2021 年底，它在该基金中拥有 141 个 REIT，主要由以下五个：

美国塔：8.8%

普洛斯：6.3%。

皇冠城堡：6%。

春分：4.6%。

公共存储：3.3%。

与许多其他 REIT ETF 一样，Schwab US REIT ETF 根据其市值而非同等权重系统持有 REIT。因此，它与大多数其他 REIT ETF 的持有量几乎相同。与此同时，其前 10 名占其投资组合的 42.3%。

它的费用率很突出。这是一个超低的 0.07%，让投资者能够从基础 REIT 中获得更多回报。

房地产精选SPDR基金

房地产精选 SPDR 基金允许投资者对房地产进行更直接的投资。该 ETF 仅持有标准普尔 500 指数中的 REIT，这限制了其投资池。截至 2021 年末，该 ETF 仅持有 29 只 REIT，其中包括一些熟悉的名称：

美国塔：12.8%

普洛斯：9.8%。

皇冠城堡：7.9%。

春分：7.5%。

公共存储：4.8%。

作为五个最大的 REITs，看到这个集团领先也就不足为奇了。此外，由于该 ETF 仅专注于标准普尔 500 指数中的 REIT，其前 10 名持股占其投资组合的 62.7%。这使其成为寻求专注于最大 REIT 的投资者的理想选择。

该ETF的费用率很低，为0.12%。因此，对于寻求低成本投资最大 REITs 的投资者来说，这是一个不错的选择。

iShares Cohen & Steers REIT ETF

iShares Cohen & Steers REIT ETF 是贝莱德管理的另一只 REIT ETF。投资 REIT 的方法略有不同。该ETF专注于持有在各自房地产类别中占主导地位的大型房地产公司。因此，它拥有 30 只 REITs 的集中投资组合。

然而，这 30 个包括一些熟悉的名字，以：

春分：8.4%。

美国塔：8.2%

皇冠城堡：8%。

普洛斯：7.8%。

公共存储：5.5%。

总体而言，截至 2021 年底，其前 10 名持股占其投资组合的 60.4%。

由于该ETF采取更积极的方式投资于REITs，因此其费用率相对较高，为0.34%。对于想要专注于占主导地位的 REITs 而不将自己仅限于标准普尔 500 指数的投资者来说，这是最好的选择。

这些ETF使投资REIT变得容易

REITs 历来通过为投资者提供高于平均水平的股息收入和价格升值，为投资者创造了有吸引力的总回报。同时，ETF 为投资者提供了对领先 REIT 的广泛敞口，使投资该行业变得容易。虽然大多数 REIT ETF 持有类似的资产，但所有顶级 ETF 都有自己独特的特点，为投资者提供了几个绝佳的选择。