对于寻求稳定、长期回报的投资者来说,大型成长型基金是一个不错的选择。大型成长型基金投资于世界上最大的公司,这些公司的收入和盈利增长率较高,估值较高。它们可能更容易出现短期波动,但随着时间的推移,大盘成长股的表现优于大盘价值股。
投资最好的大型成长型公司的一个好方法是通过交易所交易基金或 ETF。两个最大和最受欢迎的大型成长型 ETF 是Vanguard Growth ETF(NYSEMKT:VUG)和iShares Russell 1000 Growth ETF(NYSEMKT:IWF)。买哪个好?
先锋成长ETF
在先锋成长ETF是第二大大型成长ETF,根据ETF的数据库,使用$ 86十亿的总资产。它跟踪 CRSP 大型股增长指数的表现,包括约 285 只股票。指数中的股票根据市值以及各种筛选确定为大盘增长,包括未来每股收益(EPS)的长期增长,EPS的未来短期增长,三年历史增长每股收益、三年历史每股销售额增长、当前投资资产比率和资产回报率。该指数中股票的平均年收益增长率在过去五年中为 28%。
该投资组合的近 50% 是科技股,22% 是非必需消费品股票,12% 是工业股。三大控股公司是苹果、微软和Alphabet。10 大持股占投资组合的 47%。
该 ETF 在过去 10 年的年化回报率为 19%,在截至 8 月 31 日的过去五年中年回报率为 23.7%。截至 8 月 31 日的过去一年以及截至 9 月的年初至今上涨了 28.9% . 24,它已经返回了大约 19%。此外,它在 10 只最大的大型成长型 ETF 中的费用比率最低,为 0.04%。
iShares Russell 1000 成长型 ETF
该iShares安硕罗素1000成长ETF是第三大大型成长ETF,大约$ 74十亿的净资产。它与 Vanguard Growth ETF 的不同之处在于,它跟踪的市场范围要大得多,因为它反映了罗素 1000 指数中成长股的表现。
因此,虽然它主要由大盘股组成,但它也有一些中盘股。总体而言,该投资组合包括约 501 个持股——比 Vanguard Growth ETF 多约 75%。罗素 1000 成长指数包括罗素 1000 中具有更高市净率和更高预测增长值的公司。罗素 1000 成长指数的平均市账率约为 14.2%,而罗素 1000 的平均市帐率为 4.7%。过去五年的平均盈利增长率为 26%。
大约 45% 的投资组合是信息技术股,18% 是非必需消费品,13% 是通信股。它拥有与 Vanguard Growth ETF 相同的前三大持股,其 10 大持股占投资组合的 45.5%。
在过去的 10 年中,它的年化回报率为 19.2%,在过去的五年中,截至 8 月 31 日,它的年化回报率为 24.1%。在截至 8 月 31 日的过去一年期间,它是上涨了 28.3%,截至 9 月 24 日的年初至今,它的回报率约为 18%。它的费用率为 0.19%。
买哪个好?
这是两家最大的大型成长型基金,虽然它们追踪不同的指数,但它们的表现非常相似。长期和短期的回报几乎相等。虽然 iShares 基金更加多元化,并且以贝塔系数和标准差数字衡量的波动性略小,但差异很小。
一个主要区别是费用比率,Vanguard Growth ETF 的费用比率为 0.04%,而 iShares 基金的费用比率为 0.19%。因此,如果我必须选择一个,我可能会根据这一关键差异选择 Vanguard Growth ETF。但两者都存在很长时间,都有出色的记录,并且是同类中最大的三个中的两个。你也不会出错。