Deliveroo正式宣布了计划,将在周一推出七年来最大的伦敦上市计划,此前这家英国食品交付公司的业务在当前局势期间猛增,尽管该公司仍公布了2020年的亏损。
基于1月份完成的1.8亿美元私人融资,包括全球最有价值的公司少数股东亚马逊在内的支持者,预计首次公开募股(IPO)对Deliveroo的估值将超过70亿美元。
这将使其成为自2013年Royal Mail以来伦敦市值最大的IPO。
该公告是伦敦IPO季忙碌的开始中的最新消息,鞋类品牌Martens博士和贺卡零售商Moonpig于2021年初完成了引人注目的交易,而在线评论平台Trustpilot则在进行IPO营销。
在伴随的交易更新中,Deliveroo表示,其在线平台上处理的交易总数(即所谓的交易总值)从2019年的25亿英镑增加了2020年的64.3%至41亿英镑。
在当前局势期间,除部分时间的外卖和送货服务外,餐馆的关闭助长了Deliveroo业务的激增,创始人Will Shu认为这种转变将持续下去。
他说:“我们对新的消费者群的行为充满信心。”“例如,去年夏天解除封锁时……我们继续增长。”
他认为,该公司向杂货业的扩张也将推动业务发展,并提供诸如新的每月订阅服务之类的产品。
该公司认为,在Deliveroo的12个市场中,餐饮和杂货行业代表着1.2万亿英镑的潜在市场,现在估计其中只有3%的销售额是在线销售。
也就是说,Deliveroo在2020年的基本亏损仍为2.237亿英镑,尽管较2019年的3.173亿英镑有所下降。这并不是纽约科技IPO的障碍,并且预计不会削弱Deliveroo的热情。伦敦上市。
沃里克商学院副院长约翰·科利(John Colley)说:“有大量资金四处游荡,寻找增长机会。IPO市场对利润并不敏感。”
他补充说:“但是,Deliveroo获利还需要几年的时间,尽管他们最终可能会赚钱,但很难看到他们将如何证明目前谈论的估值是合理的。”
双重股份
该公司确认计划使用双重股权结构,从而使Shu拥有对公司的更多控制权。
这意味着它将在伦敦证券交易所上市时成为“标准”上市,而不是溢价上市(不包括在富时指数中)。
但是,如果实施欧盟前专员乔纳森·希尔(Jonathan Hill)最近对上市规则进行的审查中提出的建议,则这种情况可能会改变。
希尔在Deliveroo提供的一份声明中说:“显然,这是在英国出生和育成的全球技术领先者Deliveroo选择在这里列出的好消息。”“我们建议的更改将使更多的公司更容易跟随Deliveroo的领导,传达出伦敦已开放营业的信息。”